Family Partners


Suivi patrimonial

Une relation à long terme

Nos clients nous jugent sur notre efficacité et sur notre consistance à long terme.
Le succès de Family Partners dépend de notre capacité à apporter à nos clients
de la valeur ajoutée dans la durée et la fidélité de nos clients est
la meilleure mesure de leur satisfaction.

Une relation

sans conflit d’intérêts

Les relations avec nos clients, nos partenaires et en interne sont basées sur l’honnêteté,
l’intégrité et la loyauté. Nous agissons dans une démarche professionnelle, indépendante et objective.
Dès lors, Family Partners attend de ses collaborateurs un comportement irréprochable,
et ce peu importe leur fonction ou niveau dans la société.

Par ailleurs, Family Partners agit en respect de ses obligations statutaires et réglementaires,
en prenant un soin tout particulier à manier les informations qui lui sont confiées avec
la plus grande confidentialité, et met tout en œuvre dans ce sens.



Une relation


sans conflit d’intérêts


Les relations avec nos clients, nos partenaires et en interne sont basées sur l’honnêteté,
l’intégrité et la loyauté. Nous agissons dans une démarche professionnelle, indépendante et objective.
Dès lors, Family Partners attend de ses collaborateurs un comportement irréprochable,
et ce peu importe leur fonction ou niveau dans la société.

Par ailleurs, Family Partners agit en respect de ses obligations statutaires et réglementaires,
en prenant un soin tout particulier à manier les informations qui lui sont confiées avec
la plus grande confidentialité, et met tout en œuvre dans ce sens.



Un suivi

individualisé

Qu’ils soient entrepreneurs, familles actionnaires de groupe industriels, ou dépositaire d’un patrimoine familial, chacune des familles avec lesquelles nous travaillons cherche auprès de Family Partners un partenaire capable de s’adapter à sa propre situation et d’agir sur mesure.

Nous construisons ensemble une relation de confiance avec les membres de votre famille.

4 axes principaux sont développés pour vous faciliter la gestion de votre patrimoine :

Contrôle

Pour nos clients, nous contrôlons chez les différentes partenaires :

  • Le respect du cahier des charges
  • Les conditions tarifaires
  • Les investissements effectués
  • La gestion des liquidités

Supervision

Family Partners supervise pour votre famille :

  • Le contrôle des risques
  • La prise en charge des questions d’ordre juridique et fiscal
  • La prise en charge de vos besoins en trésorerie

Réflexion

Dans l’optique de développer votre patrimoine, Family Partners se tient à vos côtés pour :

  • Réfléchir aux décisions stratégiques à examiner pour pérenniser votre patrimoine
  • Réfléchir à la meilleure allocation d’actifs au sein de votre patrimoine
  • Analyser les opportunités d’investissement en fonction de vos préférences, des coûts engendrés, de votre objectif de rentabilité et de votre tolérance au risque
  • Assurer la mise en place d’une planification patrimoniale visant à protéger les générations suivantes

Accompagnement

Grâce à ses compétences, Family Partners vous permet de :

  • Disposer d’un reporting consolidé, clair et détaillé de votre patrimoine, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées, de suivre et de contrôler l’ensemble de vos investissements
  • Optimiser la gestion des sources de capitaux et leurs utilisations, dans une optique de rentabilité et de maîtrise du risque
  • Préparer les budgets et suivre leur exécution

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